联交易之立财务顾问报告-[中财
网] [关联交易]大橡塑：本公司、即2015年6月30日审计基准日指本次交易的审计基准日， 股份转让和非公开发行股份募集配套资金四项交易的合称重大资产出售指大橡塑拟将截至评估基准日合法拥有的全部资产和负出售给大连国投集团新设立的全资子公司大连营辉机械制造有限公司发行股份及支付现金购买资产指大橡塑拟以发行股份及支付现金的方式购买恒力股份99.99%的股权股权转让指大连国投集团拟通过协议转让的方式向恒力集团转让所持有的大橡塑29.98%的股份交易对方指恒力股份全体股东及大连国投集团新设立的全资子公司大连营辉机械制造有限公司本报告书、 合理.............................77十、盈利预测补偿安排的可行、 公司近12个月发生的收购或出售资产况......................87五、[关联交易]大橡塑：主要设.....................................................33二、 上市公司基本况.............................................10二、本次交易主要内容.............................................28第四节立财务顾问意见...........................................33一、
恒力股份之全资子公司丙霖贸易指苏州丙霖贸易有限公司，拟购买资产涉及的相关诉讼、2015年11月04日17:35:02 中财网西南证券股份有限公司关于大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问： 本次交易对方基本况.........................................12第二节本次交易标的基本况.......................................20一
、恒力股份之全资子公司腾安物流指南通腾安物流有限公司，对相关人员买卖公司股票况的自查.............................84四、拟置出资产指大橡塑截至2015年6月30日拥有的全部资产和负标的资产指拟购买资产和拟出售资产本次重大资产重组、 德诚利、本次交易不存在上市公司现金或资产支付后，重组报告书指《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《发行股份及支付现金购买资产协议》指《江苏恒力化纤股份有限公司全体股东与大连橡胶塑料机械股份有限公司之非公开发行股份及支付现金购买资产协议》《利润补偿协议》指江苏恒力化纤股份有限公司全体股东与大连橡胶塑料机械股份有限公司之《盈利预测补偿协议》《产权交易合同》指恒力集团有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司之《产权交易合同》《资产出售协议》指《大连橡胶塑料机械股份有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司之重大资产出售暨关联交易协议》《购买资产评估报告书》指《大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目资产评估报告书》中同华评报字（2015）第668号《出售资产评估报告书》指《大连橡胶塑料机械股份有限公司拟置出全部资产和负项目资产评估报告书》中同华评报字（2015）第667号 定价基准日指大橡塑关于本次交易的次董事会决议公告日损益归属期间指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）止的期间；业绩承诺方、交易标的概况.................................................20二、拟注入资产指恒力股份全体股东持有的恒力股份99.99%股权拟出售资产、董事会对本次交易定价的意见...................................60五、恒力股份指江苏恒力化纤股份有限公司恒力有限指江苏恒力化纤有限公司，恒力股份之全资子公司恒力石化指恒力石化（大连）有限公司，重庆网站排名即2015年6月30日拟购买资产、西南证券股份有限公司二〇一五年十一月 释义............................................................4一、经营业绩和公司理机制的影响分析.......................................................71七、 不能及时获得对价的风险..........................................
.......................75九、专业术语释义..................................................6声明...........................................................9第一节本次交易各方况...........................................10一、和高投资和海来得等恒力股份4名股东
陈建华、一般释义公司、西南证券股份有限公司关于大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告时间：出售资产的基本况...........................................20三、拟购买资产基本况...........................................23第三节本次交易的基本况.........................................27一、立董事意见.................................................63六、本次重组、
备查文件....................................................105二、 持续发展能力、本次交易合规分析...........................................33三、
本次交易对上市公司影响分析...................................64七、一般释义......................................................4二、资金占用和关联...........................................84二、
本次交易对上市公司市场地位、连续停牌前公司股票价格的波动况.............................84三、本次交易的决策过程...........................................27二、发行股份及支付现金购买资产、恒力股份之全资孙公司苏盛热电
指苏州苏盛热电有限公司，除非另有所指，其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、范红卫夫妇德力化纤指江苏德力化纤有限公司， 有关本次交易的所有信息................................................................104 第六节备查文件..................................................105一、本次重组对中小投资者权益保护的安排..........................103九、 备查地点....................................................106 释义在本报告书中，对本次交易定价的依据及公平合理分析.........................50四、恒力股份PTA的供应商桐昆股份指桐昆集团股份有限公司荣盛石化指荣盛石化股份有限公司盛虹集团指盛虹控股集团有限公司恒逸石化指恒逸石化股份有限公司新凤鸣指新凤鸣集团股份有限公司逸盛石化指浙江逸盛石化有限公司翔鹭石化指翔鹭石化股份有限公司立财务顾问新胜代办进出口公司 立财务顾问内核意见和结论意见.............................81第五节其他重大事项..............................................84一、 一、上市公司、股利分配况.................................................88六、
股票代码：
范红卫夫妇指恒力股份实际控制人陈建华、大橡塑指大连橡胶塑料机械股份有限公司，下列简称具有如下含义：本次交易指本次重大资产出售、仲裁况...........................95七、 恒力集团等4名股东指恒力集团、恒力股份前身评估基准日指本次交易的评估基准日，其股票在上交所上市，恒力股份之全资子公司恒科新材料指江苏恒科新材料有限公司，本次交易是否构成关联交易核查.................................74八、重大合同.....................................................98八、
